Когда летом 1943 года приходят сведения о том, что немецкие физики близки к прорыву в создании атомной бомбы, советское руководство понимает, что противник получил шанс создать оружие, принципиально меняющее правила войны. Остановить развитие проекта обычными методами невозможно, поэтому принимается решение направить к врагу агента, способного скрыться в любом окружении и добыть сведения, которые позволят оценить угрозу и воспользоваться слабостями вражеской разработки. Оказавшись под прикрытием на территории противника, он сталкивается с миром научных исследований, окружённых жестоким контролем и подозрением. Учёные, солдаты, надзиратели — каждый несёт свою роль, и любой может стать противником. Ему приходится налаживать контакты, разыскивать источники внутри лабораторий, проводить наблюдения, но при этом сохранять легенду, которую готовы проверить в любой момент. Ситуацию усложняет усиление охраны и непредсказуемость людей, стоящих во главе проекта. Герой понимает, что времени остаётся всё меньше: вражеские эксперименты продвигаются, и любая задержка может привести к тому, что бомба будет создана раньше, чем удастся добыть сведения.